Cómo solucionar los duplicados en Dynamics y Marketo

Si hay un registro duplicado en Marketo, cualquier actualización realizada en el lado del marketing no se sincronizará con el registro en Dynamics. Esto significa que cualquier cambio en los datos de una persona desde el lado de Marketo no se transferirá a ventas.

Con la información dividida entre dos registros diferentes, puede llevar a problemas. Un ejemplo obvio es cuando los puntos del modelo de puntuación se dividen entre dos registros, así que las ventas obtienen una imagen inexacta de un potencial cliente.

En el lado del marketing, también puede afectar a las campañas dirigidas. Los duplicados significan que Marketo no manejará los leads de la manera en que se supone que debe hacerlo, perdiéndose objetivos potenciales. De manera similar, las ventas no obtendrán toda la información necesaria para calificar un lead – como la asistencia a webinars o eventos.

Si un ciclo de vida de lead está configurado en Marketo, también puede haber un impacto en los Leads Calificados para la Venta (SQL).

Hay un par de maneras en que los duplicados podrían ser creados:

 1. No todos los leads se sincronizan desde Marketo

Para sincronizar a una persona entre Marketo y Dynamics, se debe activar una campaña. Algunos mercadólogos eligen no enviar todos sus leads al CRM, así que algunos leads aún no tienen una campaña activa. Estas personas son filtradas por ciertas reglas, como establecer un umbral en el modelo de puntuación o completar ciertas acciones, como asistir a un webinar.

Esto puede resultar en registros creados en Marketo – a través de un llenado de formulario o asistencia a un webinar, por ejemplo – que no llegan inmediatamente a Dynamics. Si las ventas luego configuran un segundo registro para la misma persona, ese registro se sincroniza con Marketo. Esto crea un duplicado.

2. Se crean dos registros en Dynamics

Los duplicados también se generan si las ventas crean dos registros para la misma persona usando el mismo correo electrónico. En Dynamics, esto puede no ser un problema inmediato, pero en Marketo esto puede crear un problema. Eso es porque dos registros se sincronizan pero solo pueden ser fusionados en el lado de Dynamics.

Esto también sucede cuando una persona aparece tanto como lead como contacto en Dynamics. Para convertir un lead (de Marketo) en un contacto en Dynamics, calificas el lead. Cuando esto sucede, se crean dos registros: el lead (ahora calificado) y un contacto con el mismo correo electrónico.

Una de las maneras más simples de resolver un duplicado en Marketo es usar la lista inteligente ‘Posibles Duplicados’. Esta lista todos los posibles duplicados, permitiendo a los mercadólogos seleccionar rápidamente y fácilmente los duplicados, fusionar los registros y retener ambos conjuntos de datos.

Pero cuando la misma persona aparece dos veces en Dynamics, y los registros duplicados se sincronizan con Marketo, no pueden ser fusionados allí. En su lugar, necesitan ser fusionados en Dynamics. Para resolver el mismo problema con leads inactivos, la persona responsable de Dynamics necesita marcar una casilla en las reglas de duplicación para contactos para asegurar que los leads inactivos no sean considerados.

Simplemente eliminar un registro duplicado en Marketo resultará en la pérdida de datos. Una vez que los registros duplicados se fusionan en Dynamics, la sincronización empujará el registro fusionado a Marketo – y todos los datos se retienen.

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